W tym etapie należy najpierw wybrać wzór dokumentu, za pomocą którego ma być uruchomiony Word for Windows. Istnieje możliwość dokonania wyboru z pomiędzy standardowymi wzorcami Word i pięcioma wzorcami mb. Ponadto w tym etapie ustalana jest ostateczna nazwa opracowywanego dokumentu. Nazwę tą można wprowadzić bezpośrednio przez kliknięcie pola wprowadzania lub wprowadzić w standardowym oknie dialogowym za pośrednictwem ikony Zmień.
Prosimy zwrócić uwagę na to, aby załączone pismo towarzyszące nie było zapisane w Word dla Windows pod inną nazwą dokumentu, od tej jaka została wprowadzona w tym miejscu. W przeciwnym wypadku okno wspomagające Mail nie będzie w stanie jej rozpoznać.